PLANIFICATEUR FINANCIER, PLANIFICATRICE FINANCIÈRE Personne qui, pour son compte personnel ou pour l’établissement financier qui l’emploie, fait la planification financière de particuliers ou d’entreprises en vue de les aider à gérer leur argent de la meilleure manière possible et de leur assurer une bonne sécurité financière. Elle définit les objectifs et les besoins financiers de ses clients, analyse les données relatives à leur situation financière et émet des recommandations concernant la gestion budgétaire, les placements financiers, la couverture d’assurance, la planification de la retraite et la succession. Elle s’occupe également de certaines démarches relatives à l’achat ou à la vente des produits financiers selon les recommandations qu’elle fait à ses clients (régimes d’assurances et de retraite, valeurs mobilières ou autres fonds d’investissement).